Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за юной царицей в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, словно по волшебству получив такую удачу. Однако вместо благодарности родственницы лишь возжелали большей власти и начали плести коварные заговоры.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
