Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, цветущего центра всей Русской земли. Но его властный отец, Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Первоначально его начинания венчаются успехом: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает небывалого расцвета. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть, сплетенную из предательства, тайных заговоров и коварных интриг.